A especulação do fracking e o confisco de depósitos

Por Marco Antonio Moreno - El Blog Salmón

Desde a eclosão da crise em Chipre temos detalhado o novo padrão que seguirá a Comunidade Europeia para resgatar bancos em dificuldades. O laboratório cipriota revelado pelo então presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tem sido o modelo para resgates europeus, e a última Cúpula do G-20 na Austrália em novembro passado,  aprovou o plano para reforçar esta linha de ação e priorizar o pagamento das obrigações dos bancos uns dos outros sobre todos os outros pagamentos. É dizer que as armas de destruição em massa de derivados financeiros têm prioridade sobre os depósitos dos investidores. O website de Zero Hedge resgatou um post de Russell Napier intitulado The Money Dia Dies (O dia em que o dinheiro morreu) para descrever os perigos da declaração formidável do G-20 em Brisbane, Austrália, patrocinado pela Comissão Europeia liderada por Jean Claude Juncker.

Este novo plano do G20 visa recapitalizar as instituições financeiras com os depósitos dos clientes para priorizar o pagamento de obrigações dos bancos entre si. Em outras palavras, é um plano para aproveitar os depósitos bancários dos cidadãos para ajudar a resgatar esses monstros carregados com toxinas que são "grandes demais para falir". Com isso, a Comunidade Europeia espera dar mais corda para reforçar o euro e a Estrela da Morte no sistema financeiro. Esta nova forma de resgate inclui perda dos fundos de pensões dos cidadãos. Como a imprensa espanhola não relata esses fatos, eu sugiro ler este artigo por Matt Taibbi em Rolling Stones de setembro do ano passado, em pouco tempod a estréia do caso Chipre: Looting the Pension Funds (O saque dos fundos de pensões),  no plano de Wall Street que a Comissão Europeia liderada por Juncker replicou na Europa.

O que isso tem a ver com bolha do Fracking?

Um fato que não deve deixar de surpreender os interessados nestes temas é a incapacidade marcante de bancos centrais para detectar bolhas. Tal como a Reserva Federal e o Banco Central Europeu não foram capazes de detectar a bolha imobiliária incubada por mais de uma década e que estourou em 2008; seis anos depois e no desenvolvimento da atual crise financeira não foram capazes de detectar a bolha do fracking, o petróleo e o gás de xisto extraído por meio de fraturamento hidráulico. É verdade que os bancos centrais não estão a aconselhar as empresas de extração sobre quais podem ser suas melhores opções, mas pelo menos eles deveriam anunciar os perigos que todos correm em massa ao apostar em um mesmo produto. Quando isso acontece, algo está errado no sentido de investimento e aos olhos dos bancos centrais e, como mostra a história, está condenado ao fracasso.

Como observamos no post anterior, desde que o petróleo em julho de 2008 chegou a US$ 145 o barril, a indústria fracking americana disparou e a produção de petróleo cresceu de 4 milhões de barris por dia (mbd) para 9 mbd competindo em volume de produção, com a Arábia Saudita e Rússia (10 e 9 mbd, respectivamente, os dados EIA). O óleo de xisto foi o grande boom que teve a economia dos EUA e fazendo com que ela se destacasse da economia europeia. Este gráfico percebe o nível de emprego alcançado nos Estados pró-Oil Shale, contra os Estados não-Shale-Oil. Este é um gráfico que lembra totalmente o emprego de empresas imobiliárias espanholas antes da crise, contra o uso de empresas não imobiliárias.

Agora que todos os investimentos de fracking expõem que seu nível mínimo de manutenção é com o preço do barril de petróleo em cerca de $ 70 (não incluindo os custos financeiros), o declínio dos preços do petróleo que significa o fechamento de muitos empresas ligadas ao fracking. Estas empresas estavam apostando em um preço do barril de petróleo em torno de 100 - 110 dólares. Mas, agora, caiu para US $ 60 por barril, a operação torna-se insustentável.

Isso confirma que o preço do petróleo foi manipulado para cima pelas instituições financeiras como fizeram com as taxas Libor e Tibor. No período de euforia, e quando o petróleo estabilizou em torno de US $ 100 o barril, foi fácil fazer apostas de que permaneceria nesse nível (como fizemos neste post em 2011, quando desconhecíamos a poderoso especulação do fracking  e como se manipulava abertamente o preço do petróleo para facilitar o investimento em fraturamento hidráulico.

No entanto, uma vez que foi detectada a manipulação dos preços começou a ser percebido anomalias na determinação de seu preço e o petróleo entrou no purgatório da indústria financeira. Uma vez confirmada a especulação do seu preço, o petróleo caiu 40 por cento em cinco meses descobrindo novos escândalos no setor financeiro. Se o Ibex, o  Dax ou o Dow Jones caíram em 40 por cento em cinco meses, a economia desses países está paralisada. Isso pode ocorrer com o colapso dos preços do petróleo, dadas as fortes ligações que o manteve em US $ 115 por barril para apoiar a indústria (e a bolha) de fracking. Uma vez que ela estourou, e quando o preço está inclinado a US $ 60, todo o sistema financeiro que levou a bolha pode ir a pique como aconteceu com o estouro da crise imobiliária em 2008. Portanto, não é surpreendente que a nova banca em problemas  resultantes desta nova crise faça uso dos novos poderes que permite que o G-20 confisque os depósitos e os fundos de pensões dos cidadãos. A oligarquia financeira que domina o mundo através dos  governos e de instituições tipo G-20  são estranhas aos interesses dos cidadãos uma vez que apenas defendem os interesses das grandes corporações.